NFFICE CRM
顧客・営業・売掛金を一つの記録で
メッセンジャーの最初のメッセージから入金まで、すべてのステップが決裁・HR・会計と同じ記録の上でつながります。ベトナムで販売し、本社に報告する企業のために作りました。
- メッセンジャー・Fanpage・Webサイトのリードを一つの受信箱に集め、税番号（MST）で既存顧客と照合します
- ベトナム語・日本語・英語・韓国語の見積書を、発行法人に合わせた付加価値税（VAT）の計算付きで作成します
- 値引きは決裁権限規程に従います。限度を超えると、顧客に送る前に決裁ルートへ回ります
- 受注 → 納品 → 発行：受注時に電子契約、納品が確認されると承認済み見積から電子インボイス（電子請求書）と売掛金（công nợ）を作成します
- 本社はパイプラインを円建てで確認。取引日・月平均・期末レートから選べます
- JEVが停滞した商談を検知。すべての判断に確信度と担当者が付きます
顧客ごとに一つの記録。メッセージ、見積、インボイス、入金がすべて一つの履歴に残ります。
見積から契約まで。決裁権限規程が組み込まれています。
納品を確認すれば、財務にインボイスができあがります。誰も入力し直しません。
チームはドンで、本社は同じ商談を円で見ます。
CRMの中のJEV
確かめられる数字で判断するAI
JEVのすべての判断には確信度が付きます。しきい値を超えれば自ら処理し、下回れば理由を添えて担当者に回します。
Gió Nam Logisticsは既存顧客と税番号が同じため、新しいリードをその記録に統合しました。
Hồ Sen Packaging向けのD-2605は9日間返信がありません。類似の見積は10日を過ぎると失注しています。担当者にリマインドします。
D-2611：類似の商談は8–12%の値引きで受注しており、10%を超えても効果は小さいです。助言のみです。
発行済みの電子インボイスを5111勘定へ。しきい値90%を超えたため自動で転記します。
Lá Phong Logistics VinaのD-2598：5日後に期日を迎える957,000,000₫に入金の見込みがないため、回収担当者に回します。
12%の値引きは営業チームリーダーの上限10%を超えるため、現地法人社長の決裁に回しました。
JEVは見積の送付、値引きの承認、受注の確定を行いません。そのボタンを押すのは人です。
できること
Nffice CRMで、貴社ができること
すべての顧客を把握
連絡先、メッセージ、見積、インボイスを一つの記録に。閲覧範囲は従業員ごとに設定できます。
- メッセンジャー・Fanpage・Webサイトからのリード
- 税番号による重複チェック
- フォロー・取引履歴をすべて保存
- リードのスコアリング・分類・割り当て
ルールの中で販売
担当者は自分の上限までは自由に見積を出せます。上限を超えると、顧客が数字を見る前に決裁ルートが引き継ぎます。
- 役割・法人ごとの値引き上限
- 決裁者は自分の言語で見積を確認
- 承認されるとすぐに見積を送付可能
- すべての変更を記録
期日どおりに回収
承認済み見積から電子インボイスと売掛金が作られ、担当者は入金を確認できます。
- 受注時に電子契約、納品時に電子インボイス
- 131勘定に売掛金を計上
- エイジングと期日アラート
- 顧客ごとの与信限度額
本社への報告
本社はハノイのパイプラインを円建てで確認できます。誰もスプレッドシートで作り直す必要はありません。
- 3つのレート基準によるJPY建てパイプライン
- 合計をクリックすると商談一覧を表示
- 目標に対する営業KPI
- 本社報告と同じレート
役割別の画面
一つの商談、五つの画面
販売に関わる全員が同じ記録の上で働きます。それぞれが見るのは自分の担当部分だけです。
営業担当
リード、見積、5%まで
リード受信箱を担当し、顧客の言語で見積を作成し、5%までの値引きは決裁なしで行えます。
見えないもの：他の担当者の顧客、原価
営業チームリーダー
10%まで承認
チームのパイプラインと目標を管理し、5%超10%以下の値引きを承認します。
見えるもの：チームの商談と利益率
現地法人社長
15%まで承認、日本語で
ベトナム語の見積を日本語で読み、10%超15%以下の値引きを承認します。売上と資金を一つの画面で確認します。
見えるもの：法人のパイプラインと売掛金合計
売掛金担当 · KẾ TOÁN CÔNG NỢ
インボイス、入金、与信
納品時に電子インボイスを発行し、入金を商談に消し込み、与信限度額とエイジングを管理します。
見えないもの：決裁前の見積
本社 営業管理
円建てのパイプライン
3つのレート基準で円建てパイプラインを確認し、15%を超える値引きを承認します。
見えるもの：マッピング済みの円建てレポート（現地記録の編集不可）
各役割は同じ記録の上の権限セットで、デモの決裁ルートと同じ人・同じ上限です。 本社は現地の商談を変更できますか？
顧客データ
すべてのリードを一か所に、重複なく
メッセンジャーの公式アカウント、FacebookのFanpage、Webサイトのフォームが一つの受信箱に届きます。誰かが返信する前にJEVが税番号で既存顧客と照合するため、同じ会社が3つの記録に分かれることはありません。
- メッセンジャーの公式アカウントとFanpageのメッセージが会話付きのリードとして届く
- 税番号（MST）で重複チェック、JEVが確信できれば統合
- リードをスコアリングし、地域・品目別に割り当て
- 従業員ごとの権限で、担当者には自分の顧客だけを表示
見積・決裁
値引きは決裁権限規程に従う
担当者は役割で認められた範囲まで値引きできます。それを超えると、顧客が見る前に見積が決裁ルートに回ります。購買稟議や休暇申請と同じ決裁権限規程を使います。
- 一つの記録からベトナム語・日本語・英語・韓国語の見積書
- 役割・法人ごとに値引き上限を設定
- 決裁者は利益率と履歴を自分の言語で確認
- 見積は最終決裁までロックされ、決裁後に送付可能に
値引きの専決 · ハノイ法人
規程の例| 値引き | 最終決裁者 | 決裁ルート |
|---|---|---|
| 5%以下 | 営業担当のみ決裁不要 | — |
| 5%超、10%以下 | 営業チームリーダーNguyễn Hoàng Anh | 担当 → チームリーダー |
| 10%超、15%以下 | 現地法人社長佐藤 健一 | 担当 → チームリーダー → 現地法人社長 |
| 15%超 | 本社営業本部長田中 翔 | 担当 → チームリーダー → 現地法人社長 → 本社 |
Q-2611の12%は現地法人社長の区分です。上限は「以下」で判定するため、15%までは現地法人社長、それを超えると本社に回ります。
決裁まではロック。Q-2611は決裁を待つ間は送付できず、最終決裁後の10-03にベトナム語で顧客に送られました。
同じ記録の上の財務
受注、納品、発行まで、誰も入力し直さない
見積、契約、電子インボイス、売掛金は、同じ帳簿の中で一続きにつながった記録です。2つの製品の間で同期されるデータではありません。インボイスは受注時に下書きされ、納品が確認されると発行されます。入金されると、担当者が成約させた商談に消し込まれます。
- 受注時に電子契約、納品確認後に承認済み見積から電子インボイス
- 131勘定の売掛金、エイジングと期日アラート付き
- 未回収の売掛金に新しい見積を加えて顧客の与信限度額をチェック
- TT99の帳簿に売上仕訳を計上
売掛金エイジング · 10月31日時点 · 期日経過日数
| 区分 | インボイス | 金額 |
|---|---|---|
| 期日前 | D-2611 Đồi Thông TradingD-2598 Lá Phong Logistics Vina | 2,167,000,000₫ |
| 1–30日 | D-2571 Gió Nam Logistics | 418,000,000₫ |
| 31–60日 | D-2533 Hồ Sen Packaging | 286,000,000₫ |
| 61–90日 | D-2490 Đèo Gió Hardware | 99,000,000₫ |
| 90日超 | — | 0₫ |
| 未回収売掛金 · インボイス5件 | 2,970,000,000₫ | |
与信限度額Đồi Thông Trading · 1,500,000,000₫中1,210,000,000₫が未回収 · 使用率81%
一つの商談、3つの記録
一つの見積、一致する3つの記録
商談D-2611の入力は一度だけです。パイプライン、決裁文書、法定帳簿の仕訳がすべてこの商談を参照し、本社は選んだレート基準で円建ての金額を確認します。
- 決裁文書は見積のコピーではなく、見積そのものを持つ
- 仕訳は発行済みインボイスから転記され、借方と貸方が一致
- 円建て金額はすべてドン建て金額から換算し100円単位で四捨五入。手入力はしない
| 記録 | 内容 | VND | 取引日 0.00585 | 月平均 0.00577 | 期末 0.00567 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRMパイプライン受注 | D-2611 · 値引き後の税抜金額 | 1,100,000,000₫ | ¥6,435,000 | ¥6,347,000 | ¥6,237,000 |
| 決裁文書グループウェア | 値引き12% · 現地法人社長の区分佐藤 健一が承認 · 10-03 | 150,000,000₫値引き額 | — | — | — |
| 仕訳財務 · TT99 | 借方131 1,210,000,000 / 貸方5111 1,100,000,000 · 貸方33311 110,000,000VAT 10%軽減対象外 · 借方 = 貸方本社勘定：131 → 1200 · 5111 → 4100 · 33311 → 確認待ち | 1,210,000,000₫ | — | — | — |
| 売掛金残高補助 | 期日11-08 · 与信限度額1,500,000,000₫の81% | 1,210,000,000₫ | — | — | ¥6,860,700経営報告用 |
本社は取引日レートで確認します。パイプライン金額は1,100,000,000₫ × 0.00585、100円単位で四捨五入です。
見積の入力は一度だけ。決裁文書、法定帳簿、本社の円建て金額がすべて同じ商談を参照します。
電子インボイス
納品時に発行し、取り消さずに訂正
受注すると、承認済み見積がインボイスの下書きになります。納品が確認されると発行され、誤りは取り消すのではなく、原本に紐付いた新しいインボイスで訂正します。
- 政令123/2020号と、それを改正した政令70/2025号に準拠
- 受注時に承認済み見積から下書きを作成し、納品確認後に発行
- ご利用中の電子インボイス事業者を通じて顧客に送付
- 誤りは原本に紐付いた差替インボイスまたは修正インボイスで処理
直接連携できる電子インボイス事業者は導入時に確認します。前受金、分割納品、設置を含む契約の発行時期は、税務顧問と確認します。
発行 · 売上インボイス
発行後に誤りが見つかった場合
営業チーム
チームで共有する目標を、同じ従業員記録の上で
担当者は自分のパイプラインと目標を、チームリーダーはチーム全体を確認します。営業担当者はHRが使う従業員記録と同じなので、営業目標と給与計算が同じ数字を参照します。
- 担当者・チーム・法人ごとの月次・四半期目標
- 活動：電話・訪問・フォローアップを顧客記録に記録
- パイプライン・見積・決裁のためのモバイルアプリ
- KPI実績をエクスポートなしでHRに連携
受注の税抜金額を目標と比較します。進行中の商談はグレーで表示し、実績には含めません。数値は例です。
レポート・本社
一つのパイプラインを、ドンでも円でも
ハノイのチームはドンで予測します。本社は誰も数字を作り直すことなく、同じ商談を円で確認します。レート基準を切り替えるとすべての行が連動し、ステージや合計をクリックすると、その内訳の商談が表示されます。
- 商談ごとに通貨と報告に使ったレートを保持
- 取引日・月平均・期末レートをレポートごとに選択
- 商談ごとに100円単位で四捨五入し、合計は常に各行の合計
- 財務が本社報告に使うレートと同じ
右の切り替えボタンを押してから、ステージをクリックしてください。
| ステージ | 件数 | VND | JPY |
|---|---|---|---|
| 2 | 1,020,000,000₫ | ¥5,967,000 | |
| 1 | 520,000,000₫ | ¥3,042,000 | |
| 1 | 340,000,000₫ | ¥1,989,000 | |
| 2 | 1,970,000,000₫ | ¥11,524,500 | |
| 6 | 3,850,000,000₫ | ¥22,522,500 |
VND → JPY（取引日レート 0.00585）で換算 · 商談ごとに100円単位で四捨五入 · 合計は各行の合計 · 本社報告と同じレート
解決する課題
解消できる課題
メッセンジャーのチャットに埋もれるリード
顧客は担当者個人のメッセンジャーに連絡します。担当者が辞めると、顧客も離れていきます。
メッセンジャーの公式アカウントに届いたリードは、スマートフォンではなく会社の記録に残ります。
同じ顧客が3件
営業、経理、倉庫がそれぞれ別々にリストを持っています。
税番号ごとに一つの記録。JEVが統合します。
誰も承認していない値引き
担当者が電話で15%を約束し、利益が消えてしまいます。
上限を超える見積は、送付前に決裁ルートへ回ります。
二重入力されるインボイス
経理が受注した商談をすべてスプレッドシートから入力し直しています。
電子インボイスと売掛金は承認済み見積から作られます。
誰も追わない売掛金
期日超過のインボイスが、月次決算のときにやっと見つかります。
エイジング、期日アラート、JEVによる担当者へのリマインド。
手作業で作る本社レポート
毎月、誰かがExcelでパイプラインを円に換算しています。
本社が選んだレートで、同じパイプラインを円建てで確認。
連携
すでにお使いのツールと連携
メッセージチャネルがリードを取り込みます。Nfficeのほかの機能は連携ではなく、同じ記録です。
リード・メッセージ
電子インボイス · 政令123/2020号 · 70/2025号
法人がすでに利用している事業者を通じて発行します。
NFFICEの中で
データ
顧客と進行中の商談をスプレッドシートから取り込み、税番号で確認します。
確かめる方法
2つの方法でご確認ください
登録不要 · 90秒
一つの商談を自分でたどる
- メッセンジャーのリードがベトナム語の見積に
- 値引きを上げると決裁ルートが伸びる
- 受注して納品：電子インボイス、売掛金、仕訳
- 3つのレート基準で円建てを確認
無料 · 30–60分
貴社の商談で1対1デモ
- 実際の商談をいくつかと値引き規程をお持ちください
- 見積からインボイス、JPYレポートまで一緒にたどります
- 日本語・ベトナム語・英語で対応
- 前後のご質問はメッセンジャーで
NFFICE CRM
¥410 営業ユーザー1名 / 月
- 営業ユーザー5名から
- 70,000₫ 基準 · 2026年10月1日時点の為替レートで換算
- JEV、モバイルアプリ、4言語の見積に対応
決裁者と経理担当者は、CRMユーザー数に含めません。
よくある質問
よくいただくご質問
Excelや他のCRMから顧客を移行できますか？
はい。顧客、連絡先、進行中の商談をスプレッドシートのエクスポートから取り込みます。各行は作成前に税番号で既存の記録と照合されます。
自社のメッセンジャーの公式アカウントが必要ですか？
はい。貴社のメッセンジャーの公式アカウントに届いたメッセージがリード受信箱に入ります。担当者はNfficeから返信するため、担当が替わっても会話は会社に残ります。
CRMだけを単独で使えますか？
はい。財務がなくても、受注した商談には承認済みの見積と契約が残り、インボイス情報はエクスポートできます。財務があれば、電子インボイスと売掛金が自動で作成されます。
見積はどの言語で送れますか？
日本語、ベトナム語、英語、韓国語です。見積は一度だけ保存され、顧客記録に設定した言語で出力されます。
値引きの上限は誰が決めますか？
貴社が決めます。グループウェアと同じ決裁権限規程で、役割・法人ごとに設定します。上限の変更もほかの設定と同様に記録されます。区分の設定例は上の例の表をご覧ください。
TT99がTT200に代わりました。売上と売掛金はどの勘定科目を使いますか？
このページの例では、売上は5111、仮受VATは33311、売掛金は131に計上します。旧勘定は財務と同じく日付付きのマッピングで新しい勘定科目表に引き継がれ、2026年1月1日以降の期間はTT99で転記します。法人ごとの勘定科目一覧は、導入時に会計担当者と確認します。
発行済みの電子インボイスに誤りがあった場合は？
誤った売上インボイスは、原本を参照する差替インボイスまたは修正インボイスで訂正し、両方が記録に残ります。この流れは政令123/2020号とそれを改正した政令70/2025号に従い、各ケースの正確な文言は導入時に税務顧問と確認します。
顧客の与信限度額を超える見積はどうなりますか？
顧客の未回収売掛金に新しい見積の合計を加え、その合計を上限と比較します。超えた場合は担当者に警告が表示されます。設定によっては、発行前に財務の承認が必要になります。
メッセンジャーの会話は誰のものですか？
担当者のスマートフォンではなく、会社の公式アカウントに帰属します。保存期間や退職者のアクセス権の扱いは貴社のプライバシーポリシーに従い、この回答の最終的な文言はそのポリシーとあわせて決めます。
本社は現地の商談を変更できますか？
いいえ。本社は読み取り専用で円建てパイプラインを確認し、商談に対してできるのは15%を超える値引きの承認だけです。現地の記録はハノイで変更され、すべての変更が記録されます。
メッセンジャーから本社まで、一つの商談をたどる
デモでは、メッセンジャーのリードが見積、値引き決裁、電子インボイス、売掛金を経て、円建てパイプラインに至るまでをたどります。約90秒、アカウント登録は不要です。